東洋動画では、なつ（広瀬すず）や麻子（貫地谷しほり）たちが原画を描いている。そこへ演出を担当する坂場（中川大志）が現れ、描き直しの指示をする。周囲は原画を描いた経験のない坂場の進め方に疑問を持つが、理屈を並べる坂場に、反論できずにいた。そんな中、なつは背景画を担当する陽平（犬飼貴丈）の所へいき、愚痴をこぼす。すると陽平は、なつの知らない坂場と天陽（吉沢亮）の意外なつながりについて語り始めて…。
