主役抜てきへのやっかみから、劇団員たちに呼び出されたと思った雪次郎（山田裕貴）だが、実は新しい劇団の旗揚げの誘いだった。蘭子（鈴木杏樹）を裏切ることはできないと断る雪次郎だが、稽古中に蘭子の口からとある事実を告げられる。一方、新作「百獣の王子サム」の制作に携わるためにテレビ班に移ったなつ（広瀬すず）と茜（渡辺麻友）たち。だが、映画とは違い、簡略化された原画の数々を目の当たりにし、戸惑いを隠せず…。
