十勝から東京に戻ったなつ（広瀬すず）は、咲太郎（岡田将生）の事務所を訪ねる。なつは十勝の雪月でとよ（高畑淳子）から開拓時代の話を聞いていると、そこに突然、亜矢美（山口智子）がやってきた話をする。驚く咲太郎と光子（比嘉愛未）になつは、亜矢美が日本中を旅していたという話をする。すると、咲太郎と光子は…。そしてマコプロでは十勝を舞台としたテレビ漫画の制作が進んでいく。
