Lederen av den norske Dracas-klanen får beskjed om at enden er nær for vampyrene og tar grep for å forene alle klanene i et samarbeid. Samtidig er Vamalia-klanen i ferd med å bli avslørt fra sitt skjulested i Tyskland. En mystisk gnist tennes hos unge Alisa.
Rødmaskene, ledet av jegeren Calvina, har fått ferten av vampyrene i Hamburg og Vamalia-klanen må rømme til skipet Elisabetha. Arvingene møtes for første gang, men for Alisa er det også en annen skikkelse hun skal stifte bekjentskap med.
Første undervisningstime er viet kunsten i å ufarliggjøre religiøse symboler, men Lars og Malcolm har viktigere prioriteringer. Lars skjønner også at Alisa skjuler noe.
Alisa sliter med å komme overens med flere på skolen, samtidig som hun må konfrontere Hindrik med at han holder ting tilbake. Dracula beordrer Tonka til å spionere på Alisa, men det er flere som også holder et øye med vampyrene på skipet.
Alisa og Ivy finner raskt tonen i klasserommet. For å finne ut mer om Dracula sniker Alisa seg ut i Napoli, hvor hun støter hun på Nicu. Et møte som gir henne flere uventede utfordringer.
Etter episoden på restauranten må Alisa få advart de andre på skipet. Conte Claudio beordrer arvingene på dekk når han innser hva som har skjedd. Både Lars og Hindrik holder på hemmeligheter som er i ferd med å bli avslørt.
Alisa, Ivy og Lars jobber sammen for å stoppe Tonka, som er desperat etter å få tak i rubinene. Ting tar en uventet vending for Hindrik. I klassen lærer arvingene hvordan man snakker med dyr.
Alisa nekter å akseptere Conte Claudios avgjørelse og bestemmer seg for å skaffe motbevis. Alisa, Ivy og Lars lærer mer om gnistens betydning. Imens blir Dracula sterkere og sterkere.
Klanene på skipet og Dracula innser hvilken enorm kraft Alisa besitter. Inger og Fanny underviser i tankelesning. Alisa får vite at hun kan kommunisere med de døde.
Dracula har støtt på en gammel fiende som setter både han selv og Alisa i fare. De eneste som kan redde henne er Lars og hans kusiner.
Detaljer fra fortiden kaster et nytt lys over enkelte av arvingene på skolen. Calvina vil ha med Nicu på Rødmaske-møte. Malcolm har fått smaken på menneskeblod.
Rødmaskene forbereder seg til å angripe. Contessa Viola gjør alt i sin makt for å beskytte Alisa. En ny arving blir en del av gjengen.
Ivy underviser i hamskifting. Nicu prøver å forstå seg på moren. Vampyrene samles når både Rødmaskene og Dracula nærmer seg Elisabetha.
