Der Arabische Wolf lebt im grünen Jordantal in Israel, wo er - als das einzige Raubtier im Tal - zwischen den Viehherden wild umherstreift. Die Beziehung zwischen Mensch und Wolf ist gespannt: Erwischt ihn ein Farmer beim Reißen von Vieh, darf er ihn erschießen. Dieser Film zeigt das Schicksal zweier junger Wölfe, die ihre Jagd perfektionieren, sich ihren Aplha-Status erkämpfen, Junge aufziehen und einen Farmer überlisten, der ihre Welpen geklaut hat.
