Хаџи Трифун је угледни српски трговац, који покушава да очува мир са турским властима, али и одржи свој углед и утицај у Врању, важној турској варошици у близини границе са ослобођеном Србијом. Трифуну муке не стварају само моћни турски бегови него и сама његова породица. Ташана, удовица Ђорђа, Хаџи Трифуновог сина, не може више да издржи затвореност у мрачној соби. А неколико мушкараца је занесено њеном лепотом. Други Хаџи Трифунов син, Мита, није претерено заинтересован за трговину, док трећи син, Јовча, жели да отера своју супругу, мајку двоје његове деце, у манастир и по трећи пут се ожени.
Кољ је вођа заједнице у албанском планинском селу. Свом пријатељу, богатом врањанском трговцу, Хаџи Трифуну, учини услугу која је везана за мрачне политичке послове, али одбије дарове које му овај понуди. Већ тражи да му он, Кољ, каже шта жели онда када се то њему допадне. Хаџи Трифуну то није драго, јер не зна шта све може да очекује од Коља у договору за који наплату не зна. Када му Кољ коначно саопшти шта жели од њега, Хаџи Трифун се нађе пред великом дилемом која може озбиљно да уздрма његову породицу.
Хаџи Трифун покушава да оправда одлуку да своју снају, Ташану, удовицу његовог покојног сина Ђорђа - преда Кољу, вођи албанске заједнице која живи у планини поред Врања. Хаџи Трифунова супруга Ката не слаже се се тим, али је он убеди да је то најбољи начин да се смири Ташана која уноси узнемирење међу мушкарце занесене њеном лепотом. Код Ташане дође владика Мирон, који је због њеног одбијања одлучио да се замонаши. Мирон тражи од ње да се покаје. Она одбија да се покори и пије вино пркосећи тако околини. Нови немир у Ташанин живот уноси и то што је у њу заљубљен и локални берберин, Турчин Сарош.
После смрти Хаџи Трифуна бригу о породичном имању преузима његов син Јовча. Други Хаџи Трифунов син, Ефенди Мита, немаран је према наслеђу. Одлази на дуга путовања покушавајући тако да побегне и од себе и од своје одговорности према породици. Случајан сусрет са некадашњом слушкињом, Стојном, пробудиће стара осећања и грехе прошлости. С друге стране, Јовча стрпљиво стиче богатство и посебну љубав гаји према ћерки, Васки. Много мање пожње посвећује синовима, Миткету и Арси, чију је мајку Анђу послао у манастир.
У Врању и у околини су велики немири 1870. године. Разбојници који праве неред где год се појаве убију локалног муселима, Ибрахим бега. Безосећајни Тоне претукао је своју жену Стојну и избацио је на улицу. О њој брине слушкиња Стана, чија је Стојна ванбрачна ћерка, али никада то није смела да јој призна. С друге стране, Јовча хоће да га син Митке одмени у трговини. Хоће да више времена проведе у кући и посвети пуну пажњу својој миљеници, ћерки Васки. Митке је спреман да се упусти у трговину, али без обзира на то Јовча је неповерљив према његовим способностима.