У Врању и у околини су велики немири 1870. године. Разбојници који праве неред где год се појаве убију локалног муселима, Ибрахим бега. Безосећајни Тоне претукао је своју жену Стојну и избацио је на улицу. О њој брине слушкиња Стана, чија је Стојна ванбрачна ћерка, али никада то није смела да јој призна. С друге стране, Јовча хоће да га син Митке одмени у трговини. Хоће да више времена проведе у кући и посвети пуну пажњу својој миљеници, ћерки Васки. Митке је спреман да се упусти у трговину, али без обзира на то Јовча је неповерљив према његовим способностима.