서기 이천십육년, 평화롭던 어느 날. 서안에서 사라진 용볼들이 중국 서쪽 어딘가에서 신묘한 빛을 내뿜는다는 소문이 돌기 시작하는데... 승장법사의 부재로 혼란에 빠져있던 요괴들 앞에 신상 요괴 “재현”이 등장하지만, 하-얀 피부만큼이나 새하-얀 뇌로 신선무식자의 면모를 드러내는데... 엎친데 덮친격으로 새로운 삼장으로는 수근이 뽑히며 이들의 여정은 점점 예상치 못한 방향으로 흘러만 간다. 사천음식의 고향! 사천성 청두에서 다시 시작된 용볼 찾기 대모험! 하지만, 도착하자마자 이들에게 닥친 첫 번째 시련 듣도 보도 못한, 일명 "NAK-O 레이스"..! 눈뜨고 코 베인 그들에게 무슨 일이 벌어진 걸까...?!