Stephanie und Jim sind wild entschlossen, Beweise für Dr. Kings Experimente zu finden, während Dr. King und Victoria gleichzeitig mehr über die Kräfte der Powells in Erfahrung bringen wollen. Als Jim versucht, seine Familie zu warnen, benutzt Victoria ihre Verwandlungsfähigkeiten, um in das Heim der Powells einzudringen. Als Jim sie dann zur Rede stellt, versucht sie ihn zu töten. Inzwischen bittet JJ Daphne um Hilfe. Er möchte mit Natalie ausgehen und weiß nicht, wie er Natalie fragen soll. Daphne schlägt vor, zunächst herauszufinden, was Natalie gerne in ihrer Freizeit unternimmt. Während ihrer Recherche, stoßen die Geschwister auf einen Hinweis, der mit dem Mord an Natalies Mutter zusammenhängen könnte. Als sie ihm nachgehen, stehen sie plötzlich einem Mörder gegenüber.
The Powells' lives are in danger when Dr. King orders shape-shifter Victoria Morrow, to infiltrate the household and murder one of the family members; and JJ, with the aid of Daphne, attempts to solve the cold case murder of his ex-girlfriend Natalie's mother.
Voulant reconquérir le cœur de Natalie, JJ enquête sur la mort de sa mère dix ans plus tôt avec l'aide de sa sœur. Mais au cours de l'enquête, il découvre bien vite le nouveau pouvoir de suggestion de Daphné et compte bien l'utiliser pour retrouver le meurtrier. Mais ils ignorent encore que le docteur King a envoyé le polymorphe Victoria afin d'enquêter sur leurs pouvoirs permanents, ni qu'elle a pour ordre de tuer Jim Powell quand celui-ci commence à relier les supers au docteur King.
משפחת פאוול חיה בסכנה כאשר ד"ר קינג מצווה על ויקטוריה מורו, משנת צורה, להסתמן לביתם ולרצוח בן משפחה. ג'יי-ג'יי, בעזרתה של דפני, מנסה לפתור תיק רצח שלא פוענח.
Il dottor King ordina a Victoria di usare i poteri per uccidere un membro della famiglia Powell. Intanto JJ e Daphne indagano sulla morte della madre di Nathalie.
