Eritrea, Africa Occidentale Italiana, 1941. Mentre l'Impero coloniale di Mussolini crolla sotto i colpi dell'esercito britannico, un giovane tenente italiano a cavallo decide di non arrendersi. Con un pugno di guerrieri eritrei fedeli, continuerà a combattere una guerra impossibile nel deserto, diventando l'incubo degli inglesi e una leggenda vivente. Tradimenti, amori proibiti, cariche di cavalleria contro i carri armati e fughe rocambolesche trasformeranno un nobile piemontese nel più temuto comandante del Corno d'Africa.