1860 - Abraham Lincoln steht vor seiner Wahl zum Präsidenten der USA. Für diesen Fall hat der Süden mit Verlassen der Union gedroht. Ashton nutzt die aufgeladene Stimmung, um sich an Billy zu rächen. Justin LaMotte hat Madeline mit Opium unter seine Kontrolle gebracht.
Having fought with Orry and fled to Ashton's house in Charleston, Brett meets Billy who is stationed at Fort Sumter. George visits Orry and the two apologize to each other. Orry gives Brett permission to marry Billy. South Carolina secedes from the Union, infuriating Orry.
Novembre, 1860. De grandes manifestations éclatent dans le Sud en faveur de la Sécession. Profitant des événements, Ashton engage des tueurs pour éliminer Billy. Lincoln élu, la violence embrase le Sud.
A most keserű részeggel, Orryval folytatott vita után Brett Ashton Charlestonban lévő házába menekült, és találkozik Billyvel, aki Fort Sumterben állomásozik. Ashton azonban továbbra is haragot űz Billy ellen, és Justin unokaöccsével és szeretőjével, Forbes LaMotte-val szövetkezik, hogy mindkettejüket megsebezze. George meglátogatja Orryt, és ők ketten évek múlva elidegenedtek. Orry áldást ad Brettre, hogy feleségül vegye Billyt. Dél-Karolina elszakad az Uniótól, feldühítve Orryt. Ashton azt tervezi, hogy Billyt megöli, részben féltékenységből, részben azért, mert Billy ma "jenki" ellenség a déli szemekben.
