Die ehemaligen Sklaven von Mont Royal bauen das Schulhaus wieder auf, das der Ku-Klux-Klan niedergebrannt hat. Madeline droht der Verlust des Besitzes ihres toten Geliebten an den skrupellosen Cooper Main. Sie bittet George Hazard um Hilfe.
Devastated by news of his wife's murder, George begins searching for Bent to exact justice. Cooper Main, Orry's older brother, becomes a member of the Ku Klux Klan and begins working to undermine his sister-in-law Madeline's efforts to help local blacks....
A felesége meggyilkolásának hírétől elpusztult George elkezdi keresni Bentet az igazságosság után. Cooper Main, Orry bátyja, a Ku Klux Klan tagja lesz, és azon kezd dolgozni, hogy aláássa sógornője, Madeline erőfeszítéseit a helyi feketék megsegítésére. Isabel, George mohó sógornője meg akarja vásárolni a Mount Royal-t, és kitelepíteni a Fő családot. Charles továbbra is lovasként dolgozik az Ónyugaton, és továbbra is szereti Willát. Madeline rájött, hogy önállóan nem tud ellenállni Coopernek és Isabelnek, Madeline George segítségét kéri George-tól. Charles segít kialakítani a bivalykatonák egységét. A lovasok lemészárolnak egy falut Cheyenne-ben.
