Der russische Star Nikolai Ivanovich Apalanov macht wieder einmal Urlaub in Cicely. Dort will er sich von einer anstrengenden Tournee erholen, Borschtsch essen und Maurice beim Schachspiel schlagen. Holling hat derweil immer häufiger schreckliche Träume und 'Leichte Feder', die Tochter Pater Duncans, fällt in einem Kuhstall über Ed her, in den sie sich verliebt hat.
A Soviet celebrity returns to Cicely for some relaxation, some borscht and a deadly serious chess match with rival Maurice. Holling suffers a bout of torturous dreams and Chris helps Ed win the heart of a farm girl with his erotic imagery of a motorcycle.
Kaupunkiin saapuu jokavuotinen venäläinen vieras, jonka läsnäolo innoittaa Hollingin ratkaisemaan uniongelmansa kirjailija Tolstoin tapaan. Rakastunut Ed hyödyntää lemmenviesteissään Chrisin pulppuilevaa runosuonta.
Non è ancora luglio. A Cicely arriva il famoso (fittizio) musicista russo Nikolai Ivanovich Appolanov, che una volta l'anno vi trascorre qualche tempo per riposarsi dalle fatiche della celebrità in mezzo a persone amiche: porta infatti regali a tutti, tra cui, a Chris un disco di Joséphine Baker alle Folies Bergère, e a Ed il kippah (il copricapo ebraico) del nonno di Woody Allen, Cantor Konigsberg (Ed incontrerà poi la nonna di Woody in 3.4). Joel afferma di averlo sentito cantare anni prima al Carnegie Hall. Era stato spinto da Elaine, la sua ex, ad andarci, ma durante il concerto il suo giudizio sul cantante pop cambiò radicalmente.
Tutti lo adorano, ad eccezione del soldato americano Maurice, con cui si rinnova una vecchia quanto folkloristica rivalità tipo guerra fredda, che rischia di sfociare in un vero duello con le pistole. Solo il dottor Fleischman si accorge della drammaticità di tale iniziativa, ed è scioccato dal fatto che nessuno, in paese, se ne renda conto e si opponga a tale violento "regolar conti" d'altri tempi. Tentando di guidare la realtà come fosse il master di un gioco di ruolo, Joel riesce, teatralmente, a deviare il corso degli eventi.
Ed si prende una bella cotta per Penna Leggera Duncan, ma sono le lettere che Chris, novello Cyrano, scrive per lui, a conquistarla. Per Ed è il primo amore, ma dura poco, perché la ragazza scopre presto la verità.
È da giorni che Holling non riesce a dormire a causa del ripetersi martellante di strani sogni. Poiché le medicine di Joel non hanno alcun effetto, decide di andare a caccia per uccidere un alce. Infatti, similarmente, anni addietro, fu proprio un incubo ricorrente a trasformarlo da trapper a pacifico fotografo. Nei boschi, elemento naturale di Holling, il nostro cade addormentato e, quando si risveglia, fa amicizia con un cerbiatto.
Do Cicely przybywa światowej sławy śpiewak operowy. Wizyta Rosjanina nie cieszy Maurice’a. Ich emocjonująca partia szachów kończy się wyzwaniem na pojedynek, na śmierć i życie. Holling cierpi na bezsenność. Ed przeżywa swoją pierwszą miłość. Zwraca się z prośbą do Chrisa o pomoc przy napisaniu miłosnego listu
La llegada de Nikolai, un amigable ruso que visita Cicely todos los años, despierta las iras del patriotero y anticomunista Maurice, quien se muestra dispuesto a acabar con sus visitas de una vez por todas. Por otra parte, Holling no quiere dormir a causa de unas terribles pesadillas que asolan su descanso y que le llevan a buscar refugio en el bosque, mientras que Ed se enamora de una joven, Pluma Ligera, a la que seduce gracias a unos versos que le proporciona Chris.
Egy orosz operaénekes, Nyikoláj, nemzetközi híresség tesz éves látogatást Cicelyben, melynek lakói szívélyesen fogadják a vendéget. Látogatása régi sebet szakít fel Maurice-ban, és sakkban elszenvedett veresége miatt fegyveres párbajra hívja ki Nyikolájt. A jelenetből kilépve a szereplők a következő jelenetre térnek át.
Ed randevúzik Könnyű Tollal, mivel a lányt lenyűgözik a levelek, amiket Chris írt Ed nevében.
Hollingot nem hagyják aludni gyötrő álmai.
