تحدث نكسة 1967 ويصاب نزار بالهم والحسرة، ويسقط وينقل للمستشفى بعد إصابته بأزمة قلبية، وينشر قصيدته هوامش على دفتر النكسة وتمنع المجلة بسبب القصيدة ويشعر بحزن بسبب مطالبات من بعض مثقفي مصر بحرق كتبه ومنعه من دخول مصر ويرسل خطاب تظلم لعبدالناصر الذي ينصفه.
يعرض نزار على روعة اﻻرتباط به لكنها ترفض، ويفكر توفيق ابنه دراسة الطب في القاهرة، ويشارك نزار في مهرجان الشعر في بغداد عام 1969 ويلقي قصيدة مرحبًا يا عراق، ويلتقي ببلقيس الراوي ويعجب بها ويعرض عليها الزواج وتوافق ولكن والدها يعترض بشدة ولكن يتدخل الرئيس أحمد حسن البكر ووالدها يوافق. ويصاب ابنه توفيق بمرض في القلب.
يسافر توفيق لدراسة الطب بالقاهرة ويوصيه نزار باﻻعتناء بصحته، ويموت جمال عبدالناصر ويكتب نزار في رثائه قصيدة قتلناك يا آخر الأنبياء قتلناك، ويلقي قصيدة من مذكرات عاشق دمشقي للتعبير عن دعمه لبلده سوريا ويصطحب توفيق لعلاجه في لندن.
يموت توفيق ابن نزار ويصاب الجميع بالصدمة، ويلقي الرئيس حافظ الأسد بيان حرب أكتوبر والتحالف مع مصر ضد إسرائيل وتستمر الحرب وسط نجاحات للجيشين المصري والسوري، ويعود العقيد عدنان الحاج من الحرب فاقدًا ساقيه ولكن نزار يفتخر به ويكتب به الشعر، وينهار نزار في الذكرى الأولى لوفاة ابنه توفيق ويرثيه.
تتدهور حالة قلب نزار بعد وفاة أمه ويصاب بصدمة كبيرة، ويتم اغتصاب روعة من قبل مجهولين وتلجأ للإدمان بسبب ما حدث لها بينما تموت بلقيس الراوي زوجة نزار في تفجير السفارة العراقية في بيروت وكتب نزار يرثيها وهو في انهيار وبعد سنوات يكتب نزار مذكراته ويرحل وتقام له جنازة مهيبة وينتهي المسلسل.