Marialva assedia Branca. Gomes não encontra Manoela, que chora depois de ter sido violentada pelos soldados. Pedro dorme na rua. Manoela chega em Lisboa e é levada para um bordel. A corte se prepara para viajar para o Brasil. Gomes pensa que Manoela morreu. Ela grita por ele, que não ouve e embarca para o Brasil.