Miguel sonha que está na cama com Pedro e Dandara. Chalaça pede Inês em casamento. Dona Maria morre ao se jogar no mar tentando voltar para Portugal. Miguel não conta para o irmão da morte da avó. Soares diz a Manoela que Chalaça está no Brasil. João vai atrás de Pedro, o encontra com as mulheres e o esbofeteia.