A) ６年生の卒業式を間近に控え、茶魔は送辞を読むことに。耐三はどこか上の空で様子がおかしい。その裏で袋小路は何かを企む・・・。 B) 温泉プールで水泳教室。泳げない茶魔は補助的な水着を爺屋に用意してもらうが、昴田が許すはずがない。爺屋は茶魔をかばおうとするが、そこに亀光が現れ茶魔に発破をかける。
