PRAXIS hat auf ORCA Atomwaffen stationiert. Neri befürchtet eine Eskalation der Gewalt und will mit Malakat verhandeln. Jason fürchtet, daß sie in eine Falle gerät und will zusammen mit Brett ein vorbereitendes Gespräch führen. Jason übermittelt die Bedingungen, unter denen Neri bereit ist, sich mit Malakat zu treffen. Neris Treffen mit Malakat findet an einem einsamen Strand statt. Als Beobachter ist nur Jason zugelassen. In einiger Entfernung warten Brett und Mera. Völlig unerwartet tauchen Shershebas Leute auf und überwältigen die beiden. Sie nehmen Mera gefangen und lassen Brett gefesselt an einem Baum zurück. Die Verhandlungen mit Malakat führen zu keinem Ergebnis. Neri ist fassungslos, als Malakat gesteht, den Tod ihrer Mutter mit Absicht herbeigeführt zu haben. Malakat ist skrupellos; er weiß, daß Neri ihre Schwester niemals opfern wird und bietet im Tausch gegen das Goldene Ankh ihre Freilassung an. Neri weiß, daß Malakat die Menschheit vernichten wird, sobald das Ankh in seinem Besitz ist. Wie soll sie sich entscheiden?
Praxis begins moving their equipment onto ORCA, including several nuclear weapons. Jason and Brett travel to the underwater pyramid to propose a meeting with Malakat of Neri's behalf. Hauser is opposed to Shelby's heavy-handed approach to dealing with the aliens. Neri meets with Malakat on a deserted beach, during their talk, Malakat reveal that he was responsible for her mother's death. Meanwhile, Mera is captured by Shersheba and her commandos, she will only be released in exchange for the ankh. Richter arrives on ORCA and assumes command of the station. Neri is torn over the decision on whether or not to exchange the ankh for her sister, Jason won't help her telling her it is a decision only she can make.
