美月が滝乃（大竹しのぶ）に連れ出されて、愛子（賀来千香子）はまた春夫（段田安則）に当たる。愛子が春夫を連れて滝乃のところへ行くと、君江（藤山直美）が美月をあやしていて、滝乃は大京映画の黒田社長（國村淳）と関川（石井正則）の相手をしていた。大京映画では、２大スターの栗部金太郎（舟木一夫）と桃山剣之助（林与一）をしのぐスターを発掘しようとしていて、白羽の矢が立ったのが、幹幸太郎（佐々木蔵之介）だった
