昭和３９年になると、大河ドラマ「赤穂浪士」も始まり、映画の観客動員数は、３３年のピークからわずか５年で半減していた。美月（大橋梓）は小学５年になり、滝乃（大竹しのぶ）の自家用車で送迎されて、弟の梓（小谷力）は、愛子（賀来千香子）の教育方針で、近所の公立学校へ通っていた。愛子は、美月と少しでも一緒にいるために、椿屋の手伝いをしている。役員たちに喝を入れ、大京映画の起死回生を図る黒田（國村隼）は…。
