美月（大橋梓）と君江（藤山直美、少女時代・大橋絵里加）は、祖母・スエ（津島道子）と別れて京都へ出てきた頃のことを話す。一方、京都では滝乃（大竹しのぶ、少女時代・戸田恵梨香）と春夫（段田安則）が、君江との出会いからのエピソードを語る。椿屋では、大京映画が勝新と市川雷蔵の接待をするという。その頃君江の故郷・山鹿を目指す愛子（賀来千香子）。君江は、祖母に会いづらいのか、色々寄り道して帰ろうとしない。
