夜、美月（岡本綾）が帰ると、美月のことを思い、泣く滝乃（大竹しのぶ）。あくる日大京映画では、監督の杉本（堺雅人）が集めたスタッフに、新しい企画への決意を語る。カツドウ屋で杉本は晋八（仁科貴）に、殺陣師になって新しい殺陣を作ってくれ、と頼む。役者を続けたい晋八は泣いて拒むが、杉本は殺陣師としてしか必要としていない、と熱く説得する。そこに錠島（長嶋一茂）がやってきて、杉本に抜擢を感謝すると、晋八は…。
