The blue sky beast, revealed to still be alive, attacks Ginjiro, but the white sky beast saves Ginjiro from being injured. Akai is distraught upon learning that he is now to follow Ginjiro's orders. Seikichi displays an innovative firework that could fly to the moon. It is decided that the firework will be launched inside the row house on the day of the festival. Sora goes inside the firework when it is lit, urging Seikichi and Ginjiro to pull her out before the firework launches. Seikichi is saddened that Sora could have left without saying her farewell.
人気の無い林の中にある小屋で火薬の調合をする清吉だが、作業が進展せずにいつしか熟睡してしまった。そんな倒れるように寝ている清吉の小屋に入ったソラは、彼が失敗した火薬の皿に、自分の持つ粉を加えるのだった。翌朝、従来には無い火力を持つ新型火薬が、いつのまにか完成していたことに清吉は大喜びするが…。
