亡き母（原田知世）からよく聞かされた「月の沙漠」を川原（金子ノブアキ）といっしょに口ずさみながら、陽子（井上真央）は静かで幸せなひとときを過ごす。親友の育子（満島ひかり）と真知子（マイコ）に初恋を打ち明け、恋の話に花が咲くが、真知子は「いいなずけがいるから恋はしない」と言う。そのころ、茂樹（永山絢斗）も将来について考えていた。茂樹の部屋で偶然見つけたのは、なんと海軍飛行予科練習生の募集書類だった。
