По дороге в Москву Бес спрыгивает с поезда и убегает из-под конвоя. Он отправляется в Ереван, надеясь продать там бриллианты, но вступает в конфликт с местными авторитетами. Беса закладывают милиции. Шахов и Латышев едут в Ереван и практически сразу арестовывают Беса. Тем временем в Москве подтверждаются опасения Шахова: возвращeнная брошь оказывается поддельной.