Денис Черяга начинает поиски Заславского. Спустя несколько дней он застает Неклясова в тот момент, когда тот тщательно обыскивает кабинет Заславского. Черяга встречается с женой Заславского Элей и узнает, что Николай часто бывал в казино "Серенада". Денис направляется к Виктору Ковалеву - "Ковалю" - вору в законе и владельцу казино. "Коваль" утверждает, что ничего не знает, и приказывает Шурке "Лосю" следить за Черягой. Одновременно Черяга ищет убийцу Сенчакова и выходит на генерала Сокольского. В Москву прилетает Извольский. По дороге из аэропорта его автомобиль сталкивается с "Жигулями", за рулем которых оказывается молодая женщина - Ирина Денисова.
