L’ex-femme de Pierre Gauthier, Julie (Jocelyne St-Denis) lui annonce la disparition de sa fille Roxanne (Jessica Barker) à Boston. L’agent double François Pelletier qui veut aider Denise à retrouver sa voie en l’hébergeant chez lui reçoit la visite du capo de la prostitution Angelo Bogliozzi. Tandis que Roxanne est retrouvée droguée après son enlèvement, Perreault et François Pelletier, alias Gagnon, se sortent indemnes de l’explosion survenue restaurant de Perreault. Scarfo qui détient un document de la Sûreté attestant que l’explosion est un coup monté tente en vain de faire diffuser l’information à travers les journaux. L’affaire est classée… Pierre Gauthier demande à Boisvert de livrer à Scarfo un faux document chargeant capo Bogliozzi de délation. On le retrouvera quelques plus tard, sans vie, au volant de sa voiture. Par ailleurs, Boisvert se sent ciblé et perd courage devant les nombreuses menaces qu’il reçoit.