Sıradan bir edebiyat öğretmeni gibi görünen Mehmet Sadık yeni görev yeri Tokat'a varır. Bu esnada Ermeniler şehre silah sokmak için çalışmalara başlarlar.
Hediye'nin evlendirileceğini öğrenen Halil, şehrin önde gelenlerini de içine çekecek bir yüzleşmeye yol açar. Bir jandarma kumandanı, ortadan kaybolan devriyesinin izini sürmek için soruşturma başlatır.
Halil nezarethaneye atılırken Hediye'nin evden çıkması yasaklanır. Halil'in arkadaşları, Kasım'ın gizli deposunun yerini öğrenir ve ne yapabilecekleri konusunda Mehmet'e danışır.
Halil ile Ermeni arkadaşı Artin'in arası ufak bir tartışma sonrasında açılır. Şükrü, sorguladığı bir çobanın ona bildiği tüm gerçekleri anlatmadığından şüphelenir.
Josef, şehirde devlet için çalışan bir istihbaratçı olduğuna dair bilgi alır. Kasım'ı suçüstü yakalamak için harekete geçen Halil ve arkadaşları ölümcül bir tuzağa çekilir.
Kevork'u öldüren kişinin Halil olduğu açığa çıkar. Askerler onun ve arkadaşlarının yerini ararken Eşref, Hediye'yi Bekir'le evlendirmeye razı olur.
Hediye, Halil ve diğerleri her yönden kuşatılmış durumdadır. Mehmet ve Şükrü, yaşananların arkasındaki beynin Josef olduğundan şüphelenmeye başlar.
Hediye ile evlendikten sonra Halil, Bekir'in onu izlediğinden habersiz şehre dönmeye çalışır. Mehmet, Josef'le yüzleşerek onun Tokat'taki faaliyetleri hakkında bilgi edinir.
Halil'in arkadaşları konuşmaları için işkenceye maruz bırakılırken Mehmet, Artin'in yardımıyla onları kurtarmaya çalışır. Bu sırada Yahya idam cezasına çarptırılır.
Ermeni çetesi şehri ateşe verip katliam yaparken Mehmet ve arkadaşları kurtarma çalışmaları yapar. Herkes evlerinin ve mallarının derdine düşerken üzücü kayıplar yaşanır.