Während Ruffy auf der Suche nach Moria im Wald herumirrt und seine Freunde versuchen Oz zu besiegen, treffen sich Moria und Bartholomäus Bär. Der Tyrann ist gekommen, um Moria seine Hilfe im Kampf gegen die Strohhüte anzubieten. So erzählt er ihm, dass Blackbeard Ace besiegt hat und dass er jetzt der Nachfolger von Sir Crocodile als Samurai der Meere ist.
Moria's shadow escapes, leaving Luffy stranded in the forest, as some strange people reveal that they are looking for him. Zoro begins the fight against Oars, revealing the new 108 Caliber Phoenix with his newly-obtained sword, but Oars manages to avoid his attacks. Kuma informs Moria of the appointment of Blackbeard as Crocodile's replacement, and warns him that the Straw Hat pirates may defeat him, too. Moria refuses Kuma's offer to help him, and enters Oars' stomach to guide him against the crew. The crew realize that as Luffy failed to catch and defeat Moria, it is up to them to defeat Moria and Oars before dawn. Usopp runs to the kitchen to gather more salt to purify Oars, but Oars strikes out at him, destroying the passage to the kitchen. Brook, his injuries healed, manages to save Usopp and bring the Straw Hats a large bag of salt.
L'ombre de Moria s'échappe, laissant Luffy bloqué dans la forêt, alors que d'étranges personnes révèlent qu'elles le recherchent. Zoro continue le combat contre Oz.
Zoro continua la lotta con Odr attaccandolo con la tecnica delle 108 Passioni Demoniache della Fenice utilizzando anche la nuova spada ottenuta, ma Odr riesce ad evitare i suoi attacchi. Orso Bartholomew informa Moria della nomina di Barbanera a membro della Flotta dei 7, come sostituto di Crocodile, e lo avverte che i pirati di Cappello di Paglia potrebbero sconfiggere anche lui. Tuttavia Moria rifiuta l'offerta di aiuto di Orso ed entra nello stomaco di Odr per guidarlo contro la ciurma. Usop corre in cucina a raccogliere del sale per purificare Odr, ma questi distrugge il passaggio verso la cucina. Brook, con le sue ferite cicatrizzate, riesce a salvare Usop ed a portare alla ciurma di Cappello di Paglia un grosso sacco di sale.
Luffy se da cuenta que ha estado persiguiendo a la sombra de Moria, por lo que decide regresar al castillo. Allí, Kuma se ha reunido con Moria para anunciarle que Kurohige forma parte de los Shichibukai y advertirle de las consecuencias que tendría su derrota ante los Sombrero de Paja. Mientras la banda continúa enfrentándose a Oz, descubren que Moria ha aparecido en su interior.
王下七武海之一的熊来到恐怖三桅帆船，除了让莫利亚得知取代克洛克达尔，成为继任者的是黑胡子马歇尔·D·蒂奇之外。因为世界政府担心莫利亚会被草帽海贼团给打败，所以让熊前来协助，但这般举动却让莫利亚暴怒不已，于是莫利亚进到奥兹肚子里的驾驶舱。他结合起奥兹的力量之后，等同于让奥兹变聪明了。更没想到的是，这时候布鲁克竟然带着大量的盐巴跑了过来！
LUFFY DESCOBRE QUE ESTAVA CORRENDO ATRÁS DA SOMBRA DE MORIAH ENQUANTO O VERDADEIRO FUGIU! ALGUMAS PESSOAS ESTRANHAS ESTÃO A PROCURA DO LUFFY. MORIAH SE ENCONTRA COM KUMA, ELES DISCUTEM SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DO CROCODILE POR BARBA NEGRA. OS CHAPÉUS DE PALHA CONTINUAM A LUTAR CONTRA OARS E PLANEJAM DERROTA-LO PARA CONSEGUIR A SOMBRA DE LUFFY DE VOLTA. DE REPENTE ELES DESCOBREM QUE MORIAH ESTÁ NO ESTÔMAGO DE OARS SENTADO NO COCKPIT. USOPP VAI HÁ COZINHA BUSCAR MAIS SAL PORÉM ACABA SE TORNANDO ALVO DE OARS. BROOK APARECE NO ÚLTIMO MOMENTO E SALVA USOPP ENQUANTO SEGURA UM GRANDE SACO DE SAL.
ゾロはオーズに真っ向から挑んで行く。リューマを倒して手にした名刀・秋水を試すのに絶好の機会だ！ 一方、突然姿を現したバーソロミュー・くまは、モリアと面会していた。くまはルフィに倒されたクロコダイルの後釜として、“黒ひげ”マーシャル・Ｄ・ティーチが王下七武海に入ると告げる。
