Auf ihrem Weg nach Dress Rosa, werden die Strohhüte durch einen Überraschungsangriff geweckt. Angegriffen werden sie vom mysteriösen Breed und seinem Trupp See-Tiere. (Text: ProSieben MAXX)
A new foe appears. Caesar Clown gets kidnapped. The crew reunites with an old friend. Chopper goes berserk.
Durante la notte, la Sunny viene attaccata da un gruppo di creature che rapisce Caesar. Rufy, Chopper e Law partono con lo Shark Submerge all'inseguimento delle creature e riescono a salire a bordo della nave pirata nemica.
Mientras la banda navega hacia Dressrosa, al caer la noche son atacados por extrañas criaturas y Caesar desaparece.
Luffy, Law y Chopper van en su búsqueda temiendo que Doflamingo esté detrás, pero en realidad el causante de todo es el pirata Breed, que quiere a Caesar para su propio beneficio. Mientras los tres luchan contra unos conocidos animales que están a las órdenes de Breed gracias a su habilidad, caen en su trampa.
（TV原创情节）向德雷斯罗萨勇往直前的草帽海贼团一行人遭到神秘敌人的突袭，让凯撒被对方劫走。但是，为了夺回凯撒而展开追踪的路飞与罗却遇到出乎意料的强敌，并且因而陷入了苦战，就在这个时候，一场令人惊讶的重逢正等着他们。原来在海上对他们发动攻击的竟是过去曾和路飞等人在阿拉巴斯坦见过面的功夫海牛所率领的海兽…
