Law verweigert die Übergabe von Caesar an De Flamingo. Admiral Fujitora schaltet sich in die Verhandlungen ein und stellt Law ein Ultimatum. Dieser spielt auf Zeit, um die Mission der Strohhutbande nicht noch weiter zu gefährden. Es kommt zu einem ungeheuren Kräftemessen auf Green Bit, das die Insel schwer beschädigt. Sanji erfährt währenddessen von Violet den Standort der Fabrik: das Spielzeughaus. (Text: ProSieben MAXX)
Admiral Issho and Donquixote Doflamingo prepare to fight Trafalgar Law, who is trying to stall them long enough for the Straw Hat Pirates to accomplish their missions.
Violet splits up from Sanji, who reunites with Kin'emon. Franky gets a call from Sanji complaining about letting Luffy enter the Corrida Colosseum tournament. In the Colosseum, Luffy tames the Fighting Bull.
Usopp and Robin learn from the dwarves that Montblanc Noland came to their island in the past and is considered a hero by them. Usopp lies to the dwarves that he is a descendant of Noland, only for them to ask for his help in defeating the Doflamingo Pirates.
À Green Bit, Trafalgar Law et Doflamingo se font face. Law se demande si il ne fallait pas revoir les clauses de l'échange car Doflamingo ne les avait pas respectés. Ce dernier lui intime l'ordre de relâcher tout de suite César Clown. Un soldat de la Marine avertit Issho que l'ancien maître de Punk Hazard est présent sur les lieux et ce dernier lui répond que si ce n'est qu'un subalterne de Doflamingo, il ne fallait pas le capturer.
L'Ammiraglio Fujitora, appurata la colpevolezza di Law in merito alla sua alleanza con la ciurma di Cappello di Paglia, decide di spogliarlo del suo titolo di membro della Flotta e passa all'attacco scagliando sulla baia di Green Bit, grazie ai suoi poteri, un meteorite.
ドフラミンゴと海軍大将藤虎に挟まれ、まさに絶体絶命となったロー。藤虎はシーザーがドフラミンゴの部下なら恩赦だと判断した。そして次にローについて言及する。藤虎はルフィと同盟を組んでいれば黒、部下ならば白で捕えないという。ひとまずローは時間を稼ぐため同盟だと答える。ならば逮捕すると藤虎が刀を抜いたその瞬間、上空から巨大隕石が落ちてきた。その場にいた全員が散り散りに逃れたかに思えたが、土煙が収まり、ロー、藤虎、ドフラミンゴの3人だけが足場と共に現れる。藤虎はほんの腕試しだと告げた。
Fujitora tiene la intención de arrestar a Law y Doflamingo quiere matarle. Trafalgar se encuentra en una encrucijada de la que no sabe como escapar. La contienda comienza con una demostración de la abrumadora fuerza de Fujitora destruyendo parte de la playa de Green Bit. Mientras, en el Corrida Colosseum Luffy continua destacando entre los combatientes. Violet entrega a Sanji un mapa de la ubicación de la fábrica de Smile, que parece estar oculta en una casa de juguetes. Los tontattas creen que Usopp es un héroe debido a sus mentiras.
罗和藤虎以及多弗朗明哥展开对峙，因而被逼入了一筹莫展的困境就在藤虎终于对两人拔刀相向的时候，同时也发动了让两个七武海都为之颤栗、新海军大将的可怕力量。另一方面，山治得知多弗朗明哥设下了陷阱后，立刻通知其他伙伴，但却一直无法和娜美取得联络。而同一时间，路飞正以路西的身份在斗牛竞技场上进行武术大赛…
