Schatten der Vergangenheit: Im Traum versetzt sich Lucas mit seinen Freunden ins Tree Hill der 40er-Jahre - im Stil eines Film noir. Wer ist der Gangster, der Barmann, der Pianist, die Sängerin, das Flittchen, der Cop, die Unschuld vom Lande, der Sensationsreporter?
Lucas falls asleep and dreams of a 1940s Tree Hill were he owns Karen's Cafe. Here, Dan is a dangerous mobster and everyone is entangled in his web: Brooke owes him money, Mouth is searching for proof that would link him to Keith's murder, Haley is his former lounge singer, and Lucas is in love with his step-daughter Peyton.
Tree Hill se retrouve plongée dans les années 30 et ce n'est qu'autre qu'un rêve de Lucas. Rêve où le Karen's Café est un cabaret dirigé par Lucas. Haley, une chanteuse, est sollicitée par le grand Dan Scott. Lucas remarque Peyton, la fille de Dan et Haley se rapproche de Nathan, un barman. Brooke, quant à elle, a des dettes envers Dan et est sous ses ordres...
פרק שכולו חלום של לוקאס בסגנון הסרט "קזבלנקה". לוקאס הוא מנהל מועדון. דן המאפיונר מנהל מועדון מתחרה. לוקאס גונב לדן את הזמרת היילי, ודן בא לנקום.
Lucas está falando no telefone com Peyton no tempo presente, mas adormece e tem um sonho sobre um clube que possui em uma realidade alternativa. Haley é a cantora do clube e Dan é praticamente o seu dono. Nathan, um barman que logo irá para a guerra, Skills um pianista, Brooke está desesperada por dinheiro e Peyton tem uma espécie de relacionamento com Dan.
Lucas cae dormido y sueña con un Tree Hill en 1940, en el cual es el dueño del Café de Karen.
En esta realidad, Dan es un peligroso mafioso y todos están atrapados en su red: Brooke le debe dinero, Mouth está buscando pruebas que lo vinculen con el asesinato de Keith, Haley es el cantante de su salón y Lucas está enamorado de su hijastra Peyton.
Brooke har pengaproblem och mänproblem. Dan försöker ha ett förhållande med Haley.
