怨恨

盗賊・駒止の喜太郎（汐路 章）一味が捕縛された。だが、このとき喜太郎の盗みを助けた盗賊のひとり、磯部の万吉（速水 亮）は、同心・木村忠吾（尾美としのり）に傷を負わせて逃走。それから三年が経過した。その万吉が江戸に出没したとの報せがあり、平蔵（中村吉右衛門）は忠吾に調べを任せる。忠吾は、密偵・大滝の五郎蔵（綿引勝彦）とおまさ（梶芽衣子）に万吉の居所を突き止めるよう命じる。実は、万吉のネタを平蔵に通したのは五郎蔵だった。かつて五郎蔵の優秀な配下で、今は五郎蔵の漏らし（情報）屋をしている桑原の喜十（金内喜久夫）から報せがあったのだ。五郎蔵は、再び喜十に万吉のことを尋ねるが、どうも様子がおかしい。そこで五郎蔵は、おまさに頼み、喜十の営む「信濃屋」を見張った。すると信濃屋の二階に、今里の源三（長門裕之）という盗賊の頭がいることがわかる。そのころ、源三と因縁のある万吉は、刺客・杉井鎌之助（清水紘治）を雇い、源三を殺す算段を進めていた。