Cowbella is afraid to go to sleep because she might have a bad dream, so the Pajanimals go to the Friendly Forest to meet Jerry, who assures her that those bad thoughts are just from her imagination.
Mouchette a peur d'aller au lit car elle craint de faire de mauvais rêves. Les Pyjamanimaux se rendent à la Forêt tranquille pour rencontrer Jerry qui la rassure en lui expliquant que les cauchemars ne sont que le fruit de son imagination.
