Pan Tau na kouzelnické soutěži vykouzlí slona a všichni chtějí zjistit, jak to dělá. Inspektor Málek, který stále pátrá po muži na křídle letadla, dostal tip, a tak se jde na večerní kouzelnické představení podívat. Děti se seznámí s Veronikou, dcerou kouzelnice Stelly, a pan Tau jim vykouzlí lístky na večerní představení, které už je vyprodané. A to představení se přes některé intriky nevražících kouzelníků opravdu povede, zvlášť proto, že zásluhou pana Tau se tentokrát může dívat z hlediště i Veronika, která obvykle musí mamince na jevišti pomáhat.
Auf der Flucht vor dem Dritten Inspektor der Flugsicherung Malek gerät Pan Tau in einen Zauberkongress in Karlsbad. Er hat einen Elefanten auf die Vestibül-Treppe gezaubert und damit den Neid der Trickkünstier hervorgerufen. Stella, eine Zauberin von Weit, bereitet sich mit Tochter Vroni auf die Gala-Vorstellung vor. Der finstere Orlando macht einen ganz schäbigen Trick mit der kleinen Vron! - aber Pan Tau passt schon auf. Unterdessen ist ihm aber der gar nicht so dumme Inspektor Malek schon ziemlich nahe gekommen. Während Pan Tau erfahren muss, dass man ohne Melone nur nach vielem Üben zaubern kann, hätte ihn beinahe das Schicksal ereilt. Aber der Inspektor landet in einer Zauberbox, alle Kinder freuen sich und wir verlassen mit Pau Tau die Zauberwelt.
A szállodában Mr. Bimbó, vagyis Tau bácsi barátságot köt az egyik bűvész kislányával. Így aztán, mikor egy konkurens bűvészpár a kislányt - mint a mama segítőjét - ellopja, Tau bácsi lép a helyére.
