アイと知り合いになった千明はご機嫌でコンペに取り組むが、江永の衣装デザインを見て唖然。気を取り直して講師に自分のデザインを見せるも「全然ダメ」と言われ、江永とちゃんと話し合うように指摘を受ける。千明が江永のコンセプトを見直すと、意外にもセンスが良いことに気づき、アイデアを練るため江永を“夜遊び”に誘う。
Chiaki e Enaga trabalham juntos em uma competição de design, mas suas tendências estéticas entram em conflito. A professora lembra Chiaki do tema do concurso e ele percebe que precisa primeiro se conectar com Enaga. Depois de ver o livro conceitual de Enaga, repleto de imagens vibrantes da vida noturna, Chiaki decide que eles devem fazer da "noite" seu tema. Naquela noite, os dois saem juntos para explorar a cidade, embora Chiaki ainda não tenha ideia da identidade oculta de Enaga.
