Paul Merton beginnt seine Reise durch Deutschland in Berlin. Er besucht das Holocaust-Mahnmal und stößt anschließend auf eine Versammlung, die man für eine Neonazi-Kundgebung halten könnte. Er stellt aber zu seiner Überraschung fest, dass Äpfel und nicht Hakenkreuze die Uniformen der Demonstranten zieren.
Bevor er Berlin verlässt, erlebt Paul einen Schachboxkampf, bei dem er direkt am Ring sitzen darf. Trotz seiner anfänglichen Zweifel genießt er die Erfahrung in vollen Zügen. Paul erkundet anschließend den Osten Deutschlands und trifft einen ehemaligen Lkw-Fahrer, der der vom Aussterben bedrohten Kunst der Riesenkaninchenzucht nachgeht.
Im Urlaubsparadies Bayern begegnet Paul dem Künstler Peter Koppen, der sein Leben lang winzige Papierschiffchen gefaltet hat. Im Anschluss daran erkundet Paul die alte Tradition der Freikörperkultur in Deutschland. Er entdeckt eine neue FKK-Bewegung, die Gruppe "Nacktiv". Sie ist der Ansicht, dass Menschen das Recht haben sollten, nackt zu sein, wo immer sie wollen, ob zu Hause, beim Wandern oder auf der Bowlingbahn. Nach diesem anstrengenden Beginn seiner Europatour gönnt sich Paul eine Kur. Er nimmt ein Bad in einer Wanne voll Bier und wird danach in Stroh und Heu gebettet.
Beginning in Germany, Paul meets the leader of a political movement known as the Apple Front, before enjoying a 'chess boxing' match in a Berlin sports hall. Next, he meets a former truck driver who practises the dying art of giant bunny breeding, and samples the delights of naked bowling. The first leg of Paul's tour ends with a bizarre spa treatment in a hotel on the Austrian border.
