賞金目当てでバルクェンド武術大会に出場するホーソン。
そこへ、モモタロウへの復讐を果たすべく、轟鬼とその仲間たちが街を襲撃する。
一方サリーは、鬼を皆殺しにしたいミコトと、鬼と人との共存を訴える皇鬼との間で板挟みにあっていた。
轟鬼からモモタロウと勘違いされて、戦うことになってしまうホーソン。
ホーソンを助けに向かおうとするサリーであったが――皇鬼はサリーを試すように、行く手に立ちはだかった。
As Sally makes her decision between Mikoto and Sumeragi, Todoroki and his companions attack, seeking revenge against the Peach Boy.
Sally está dividida entre seguir com Mikoto, que deseja exterminar todos os ogros, ou com Sumeragi, que deseja a coexistência entre humanos e ogros. Todavia, sua escolha poderá trazer consequências graves para seus parceiros.
Sally está dividida entre seguir com Mikoto, que deseja exterminar todos os ogros, ou com Sumeragi, que deseja a coexistência entre humanos e ogros. Todavia, sua escolha poderá trazer consequências graves para seus parceiros.
Sally a enfin choisi son camp, mais c'est le moment que choisissent des ogres pour attaquer la ville où elle se trouve avec ses compagnons.
Sally muss sich zwischen ihrem Freund Mikoto und dem Dämon Sumeragi entscheiden, aber Mikotos Einstellung zu Dämonen ist heftig. Als dann auch noch Todoroki in der Stadt auftaucht, um Mekis Tod zu retten, entsteht völliges Chaos.
Mentre Sally prende la sua decisione tra Mikoto e Sumeragi, Todoroki e i suoi compagni attaccano la città, cercando vendetta verso Momotaro.
Sally debe tomar una decisión y escoger facción, y aunque ellos no lo saben, los ogros comienzan a dividirse poco a poco entre quienes quieren convivir con los humanos y quienes quieren acabar con ellos.
흡혈귀에게 생명을 뺏긴 프라우. 천국에서 천사 아트라와 재회한 프라우는 현세에 부활함과 동시에 일시적으로 괴기한 모습으로 변해, 그 강력한 힘으로 흡혈귀를 무찌른다. 같은 시각, 미코토는 기억을 잃은 밀리아와 조우한다.
