Известие о войне застает Риту и Пепла в разных городах, и они даже не успевают попрощаться. Рита с ученицами находится в Ленинграде, а Пепла сразу же забирают на фронт. Петров добирается до Любани, но не находит саквояж с общаком в церквушке. Тут он слышит голос местного дурачка Гоши, который говорит Петрову, что "здесь уже ничего нет". Петров начинает расспрашивать Гошу, пытаясь узнать, куда тот спрятал саквояж. Рита попадает в эвакуацию, ее подселяют в дом неприветливой. Петров с бандой совершают дерзкое нападение на прииск Первомайский, забирая золото, готовое к отправке. Все старатели погибают, только одному из рабочих удается добежать до леса. Он внимательно следит за бандитами и слышит, как один из них, обращаясь к Петрову, называет его Пеплом. Пепел в это время принимает дела в новой части и случайно становится свидетелем того, как майор НКВД Яременко отчитывает бойца Петрищева. Пепел приказывает увести бойца, а у Яременко пытается выяснить, как…
