Судебные приставы-оборотни Репников и Найденов выбивают из должников деньги, затем убивают их, а деньги забирают себе. Их коллеги, Демьян и Мороз, уезжают на остров, чтобы убить молодого сослуживца, собирающегося их сдать. Морозов допрашивает Рожкова и понимает, что тот психически не здоров. Каверин отправляет Брагина на остров на повторный допрос свидетеля по делу банды Лифтера. Там Брагин с Шибановым, поехавшим вместе с ним, слышат выстрелы - приставы убивают коллегу, тот в ответ ранит одного из них. Брагин отправляется за помощью.