Пётр — сын царя от второй жены. Он лишь третий в очереди на престол, но в 1682 году всё же становится правителем Русского царства. Милославские хотят свергнуть Петра и посадить на трон своего наследника. Для этого они провоцируют стрелецкое войско на бунт. В результате восстания на троне оказываются два царя — Пётр и его брат Иоанн, но регентом становится царевна Софья. Юный Пётр сторонится Кремля и постепенно приходит к мысли о необходимости реформ.