1715 год. Пётр возвращается к жизни после тяжелой болезни. Теперь вопрос о преемнике становится особенно актуальным. Кому достанется страна, которую Пётр строит с таким трудом? У Петра есть прямой наследник — сын Алексей, но он ненавидит отца. Он намеревается отменить реформы Петра и перенести столицу обратно в Москву. Над царевичем устраивают суд, и страна оказывается без наследника. В 1721 году завершается Северная война, и Пётр становится императором.