Beim Weihnachtsfest soll es dieses Jahr kein Grippenspiel geben, weil auf öffentlichem Boden kein kirchlichen Veranstaltungen statt finden dürfen. Douglas Wambaugh will es vor Gericht ändern, hat aber keine Chance. Richter Henry Bone macht den Vorschlag das Grippenspiel im Anbau der Kirche zu veranstalten. Die Lehrerin Luise ist für das Grippenspiel zuständig und es ist ein Bild von ihr in der Zeitung. Kenny erhält einen Anruf von einem Kollegen, wegen das Bildes. Luise sieht einem Mann ähnlich der schon seit Jahren verschwunden ist. Kenny geht der Sache nach und macht ein unglaubliche Entdeckung. Luise war ein Mann und hat sich durch eine Geschlechtsoperation in eine Frau verwandelt. Jimmy kann es nicht glauben und kurze Zeit später tagt der Schulrat, ob Luise weiter die Kinder unterrichten darf. Jill setzt sich für sie ein. Es ist aber ein einstimmiges Ergebnis: Luise darf nicht mehr unterrichten. Douglas Wambaugh ist der Anwalt von Luise vor Gericht. Er braucht aber gar nicht viel zu tun, den Richter Bone entscheidet, das Luise ihre Stellung als Lehrerin weiter ausüben darf. Es gibt aber noch ein weiteres Problem: Luise spielt die Maria im Grippenspiel...
Zach's teacher, Louise Talbot, defies a court-ordered ban of the annual Christmas pageant on public property, after which disturbing facts come to light about her.
