Pilvin ja Humpan karavaani pääsee vihdoin liikkeelle, kun laiva kohti Saksan Travemündea lähtee satamasta aamutuimaan. Suunnitelma suoraa tietä Portugaliin ajamisesta joutaa heti romukoppaan, kun suuri suru ja yllättävä kohtaaminen laivalla antavat matkalle uuden suunnan.