פינוקיו הולך לבית הספר. בדרך הוא פוגש את שני השובבים יובב ושמשון המשכנעים אותו ללכת איתם לתיאטרון הבובות של אדון בידורי. פינוקיו מופיע בתיאטרון וקוצר הצלחה גדולה.
