Unsere Freunde sind endlich in Baumhausen City angekommen. Doch leider treffen sie in der Arena die Arena-Leiterin Winona nicht an. Denn die hat beim gerade stattfindenden Festival alle Hände voll zu tun. Unsere Helden beschließen, sich in aller Ruhe das Festival anzusehen und es zu genießen. Auch Team Rocket ist auf diesem Festival. James erinnert sich dort an seine erste große Liebe, einen seltenen Palimpalim. Doch seine Eltern verboten ihm, ein Pokémon zu haben. Seitdem trauert er dieser Liebe nach. Durch einen glücklichen Zufall läuft James ein Palimpalim über den Weg, das sich ihm freiwillig anschließt! Unsere Freunde finden Winona. Sie erklärt sich bereit, nach dem Festival gegen Ash zu kämpfen. Ash erfährt, dass sie eine geniale Flug-Pokémon-Trainerin ist, der Kampf gegen sie wird nicht leicht werden. Team Rocket schnappt sich mal wieder unerlaubt ein paar Pokémon. Winona und Ash können sie befreien und Team Rocket davonjagen. Ash kann seinen Arena-Kampf kaum mehr erwarten.
The gang have reached Fortree City, and Ash is determined to finally challenge the local Gym Leader. Heading straight for the Gym, Ash is disappointed to learn that Winona, the Gym Leader, is away for the day at Fortree's Feather Carnival, a celebration of Flying Pokemon (which is the type Winona specializes in). Proceeding to the main part of the city, the gang notice the inhabitants unique way of living in treehouses, and also find Winona giving kids rides on her giant Skarmory, and May decides she wants a go too. Meanwhile, Team Rocket encounter the Magikarp Salesman again, where he offers James a chance to buy a Chmiecho, a very unique Pokemon which has soothing tones. James, obviously having forgotten the million other times he's been swindled by this guy, happily accepts, until it turns out to be a Hoppip dressed as a Chimecho (surprise surprise!). However James anger quickly fades when he encounters a genuine Chimecho and makes it his own. With a new Pokemon in their squad, Team Rocket plan to use Chimecho's Heal Bell attack to capture Pikachu...
Ash saapuu Fortree Cityn Pokémon-salille. Salijohtaja Winona on taitava ja kokenut kouluttaja, joka hallitsee kaikki lento-pokémonit, mutta nyt hän on lähtenyt Höyhenkarnevaaleille lentonäytökseen.
Sacha et ses amis montent les marches vers l'Arène de Cimetronelle, mais une fois arrivés au sommet, ils découvrent que la Championne se trouve au village pour la Fête de la Plume...
Los chicos llegan al gimnasio de Ciudad Foretree pero la líder está ocupada en el Festival de las Plumas. Mientras tanto, James confiesa que él siempre quiso un Chimecho y nunca pudo tenerlo.
Ash och hans vänner träffar Fortee-gymledaren Winona på en karneval.
Ash e i suoi amici salgono i gradini fino alla Palestra di Forestopoli, per poi scoprire che il Capopalestra è fuori in città.
ついにヒワマキシティにたどりついたサトシたち。街は「フェザーカーニバル」という年に一度の「空」をテーマにしたおまつりで、大にぎわい。そこで一行は、エアームドのせなかに子どもたちをのせてあそばせているナギと出会う。彼女は「ひこうタイプ」せんもんのヒワマキジムのジムリーダーだという。
ジム戦を前に、このおまつりをたのしむサトシたち。そのころ、ロケット団のコジロウは、思い出の「レアなポケモン」チリーンを手に入れていたが…。
