Unsere Freunde sind auf dem Weg zur Kampfzone. Misty, die zurück nach Azuria City muss, begleitet sie ein Stück. Am Mount Moon versucht Team Rocket, ihnen ihre Pokémon zu stehlen. Unsere Helden können dies zwar verhindern, doch es kommt zu einer Explosion, bei der Max, Pikachu und Misty von einem Kliff in einen reißenden Fluss stürzen, Maike, die alles versucht hat, konnte Max nicht vor dem Sturz retten und macht sich große Vorwürfe. Maike, Rocko und Ash begeben sich auf die Suche nach ihnen und begegnen Pixi und Piepi, die auf derSuche nach Pii sind, das mit Max und Misty abgestürzt ist.
Ash and friends are heading towards the Battle Factory where Ash hopes to earn his first Frontier Symbol. A Cleffa emerges from the bushes and makes some friends with Ash and May's Pokémon. It also takes a liking to Misty's Azurill. During a Team Rocket attack, Misty, Max, Pikachu, Azurill, and Cleffa are sent over a cliff and into a river below. Ash, May, and Brock head out to look for them as Misty and Max try to find their way back to them. A storm moves in so Misty and Max are forced to take cover in a cave. Ash and the others meet a Clefairy and a Clefable along their searches, and the next morning, the gang reunites. Several Cleffa, Clefairy, and Clefable help send Team Rocket blasting off again. That night, the Pokémon do their Moon Dance for the full moon.
Ash, May, Brock, Max y (temporalmente) Misty comienzan su nuevo viaje por la Región Kanto. El primer lugar que visitan es el Monte Luna en donde encuentran a un pequeño Cleffa perdido.
マサラタウンをたびだったサトシたちは、お月見山のふもとを通りかかる。このあたりには、たいへんめずらしい「ほしがたポケモン」のピィがすんでいる。人間にはなかなかなれないピィも、サトシたちのポケモンには心をゆるして、すぐになかよくなった。そこにとつぜんあらわれたロケット団。パワーアップした武器（ぶき）によって、サトシとポケモンたちは、とおくにふきとばされてしまうが…。
Vore helte gør ophold for at spise for foden af Moon Bjerget, hvor de får øje på de sjældent sete Cleffa, Clefairy og Clefable!
