Nach einem Kampf mit Ash und seinen Freunden wird Mauzi von Jessie und James getrennt. Ein Mädchen namens Marnie, in Begleitung ihres Charmian, findet das bewusstlose Mauzi und pflegt es gesund. Als Mauzi erwacht, verliebt es sich sofort in Charmian…
With the Grand Festival over, Ash and friends begin to head back to Sunyshore City. Team Rocket is once again in pursuit, but their plans are put on hold when Meowth falls in love with another Pokémon. Now he must choose whether or not to follow his new love, or stay with Jessie and James.
Luego de otra derrota, Jessie y James se separan de Meowth y éste va a parar con una niña entrenadora que tiene una Glameow de la cual Meowth se enamora perdidamente.
グランドフェスティバルを終え、最後のバッジがかかるナギサシティへ向かうサトシたちの前に、毎度おなじみロケット団が現れた。だが、彼らの作戦は今回もあえなく失敗。空の彼方へと飛ばされてしまう。そして見知らぬ土地で目を覚ましたムサシたち。あたりを見回すと・・・一緒にいたはずのニャースがいない！？実はニャースは、道で気絶していたところを救ってくれたニャルマーに一目ぼれ！すっかり夢中になっていたのだった。「ニャーはしあわせだニャー・・・」しかし、そんな楽しい時間はあっという間に過ぎるもの。合流したムサシたちに無情にも連れ戻されてしまったニャースは、ニャルマーを忘れられず、とんでもないことを思いつく。翌朝、ムサシたちが目を覚ますと、ニャースは姿を消し、「ロケット団をやめます」という手紙が残されていた・・・・・・。
Mens vores helte stadig sigter mod Sunyshore-salen og Ash' næste Sal-kamp, har en vis talende Pokémon helt andre mål i kikkerten!
