Sam und Drake provozieren Trenwith. Dank Ross’ Sturheit gewinnt George die Oberhand. Unterdessen entscheidet eine große Seeschlacht über Dwights Schicksal.
As Elizabeth becomes more ambivalent about Valentine, George courts Sir Francis Basset for the vacant magistracy position. Ross is reintroduced to Tholly Tregirls, an old friend of his father's and a ne'er-do-well who has returned to area. Verity returns to Trenwith, awaiting word from her husband, Andrew, whose ship is en route to Lisbon, while Elizabeth feels the sting of Morwenna and Geoffrey Charles's connection.
Tuore äiti on tuuliajolla. Demelzan veljet saavat aikaan pienoista kuohuntaa. George havittelee uutta luottamustehtävää. Uutiset meriltä synnyttävät syvää huolestuneisuutta, ja täydestä syystä.
Drake et Morwenna tombent amoureux, malgré les mises en garde de Ross. Sam est à la recherche d’une église pour prêcher. Il se rend dans celle située sur les terres de George Warleggan et le provoque lors d’un office religieux. George le fait bannir de l’église. Ross se voit proposer un poste de magistrat qu’il refuse. C’est George qui obtient finalement le rôle. Le capitaine Blamey et le docteur Enys sont portés disparus en mer, aux abords de la France, en plein révolution. Ross tente d’en savoir plus pour venir en aide à ses amis et prend contact avec Tholly Tregirls, un ancien ami de son père. Il apprend que le capitaine Blamey est bien sain et sauf, par contre, le bateau dans lequel se trouvait le Dr. Eyns a été capturé par les français. Il est tenu prisonnier. Ross décide de partir à sa recherche.
Mentre George mira al posto di magistrato, Elizabeth è sempre più incerta riguardo a Valentine. Intanto Verity torna a Trenwith, aspettando notizie del marito, la cui nave è in viaggio verso Lisbona.
Ross møter Tholly Tregirls, ein gammal, men udugeleg ven av faren. Veritys mann, Andrew, segler til Lisboa. Men skipet han er med, blir meldt sakna.
A medida que Elizabeth aumenta su desconfianza hacia Valentine, George intenta disuadir a Sir Francis Basset para ocupar la vacante en la magistratura. Ross se reencuentra con un viejo amigo de su padre, Tholly Tregirls. Los Carnes desobedecen a Ross cruzando las tierras de Trenwith.
Sam och Drake provocerar Trenwith. Ross är fortsatt envis vilket till slut ger George övertaget. Samtidigt sker en storartad strid till sjöss vilket lämnar Dwight i ödets händer.
Ross vai à França para procurar notícias de Dwight. George começa em seu novo cargo como magistrado. Drake se apaixona pela governanta Morwenna.
