Rachel soll die Leiche einer ihrer Patienten identifizieren. Dieser wurde nackt, in seinem Auto in einer kleinen Stadt in Kalifornien gefunden. Die Behörden unterrichten das Legat darüber, dass er bereits das zweite männliche Opfer innerhalb von zwei Wochen sei, das in diesem Zustand gefunden wurde. Während das Legat die bizarren Todesfälle untersucht, wird ein weiterer Toter gefunden - nackt, in seinem Bett, die Augen nur noch leblose schwarze Höhlen. Alex stößt bei ihren Nachforschungen auf eine Verbindung zwischen den Todesfällen und einer Mordserie, die die Stadt im Jahr 1893 erschütterte. Von den Opfern wurde überliefert, sie hätten "die schwarzen Augen des Teufels".
Während Derek und Nick den Tatort des ersten Mordes untersuchen, entdecken sie einen Minenschacht, der vor kurzem geöffnet worden sein muss. Was sie im Inneren der Mine finden, erlaubt einen grauenvollen Rückschluss: Ein Sukkubus - ein unsterblicher weiblicher Dämon, der sich von männlichen Seelen ernährt und 100 Jahre lang in der Mine eingesperrt war - konnte sich befreien. Die "schwarze Witwe" findet ganz offensichtlich Gefallen an Nick.
The legacy investigates a series of murders of all male victims who are found naked. While it seems to be a sex crime, the team realizes that a creature called a succubus, is assuming their former lover's identities to kill them.
Рейчел узнает о гибели одного из своих пациентов. Обстоятельства его гибели заинтересовывают и сан-францисский дом. Они выезжают в маленький городок, чтобы расследовать это дело. Ник знакомится в городке с официанткой Карен и влюбляется в неё. Члены сан-францисского дома выясняют, что Карен — суккуб, который питается жизненными силами молодых мужчин, вступая с ними в половую связь, чтобы остаться бессмертным. Карен тоже влюбляется в Ника и предлагает ему свою силу.
